邢炜：行稳致远，践行新发展理念，上市银行开启高质量发展新征程

日前，在中国银行业协会的支持下，由《中国银行业》杂志社主办的2022中国上市银行发展论坛暨《中国上市银行分析报告2022》新闻发布会在北京举行中国银行业协会党委书记，专职副会长魏星出席论坛并现场发布了《中国上市银行2022》分析报告他说，中国上市银行系列分析报告由《中国银行业》杂志组织策划，今年是第七年编制发布聚集在其中的专家们睿智思考，对上市银行的发展提出问题，得到了业界的关注和好评由此而生的中国上市银行发展论坛也成为管理者和研究者讨论分享的平台

2021年是我国历史上具有里程碑意义的一年，中国共产党迎来了百年华诞面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，中国统筹疫情防控和经济社会发展，实现了十五良好开局，如期打赢了脱贫攻坚战，全面建成小康社会，实现了第一个百年奋斗目标站在两个一百年奋斗目标的历史交汇点，中国开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程

2021年，作为中国银行业的中流砥柱和支持实体经济发展的主要金融力量，中国上市银行进一步发展2021年年报数据显示，58家上市银行总资产达237.82万亿元，占中国商业银行总资产的82.41%可以说，上市银行是中国银行业高质量发展的关键，是国家金融稳定的基石

2021年，中国上市银行在复杂多变的环境中保持战略定力，在服务实体经济，规范公司治理，加快业务转型，加强风险管理，推进数字化转型等领域不断发力他们深入践行新发展理念，全面服务发展新格局，在建党百年之际交出了一份高质量的答卷《2022年中国上市银行分析报告》梳理分析得很好围绕报告的要点和实质，魏星与论坛与会者进行了深入讨论

新征程开局良好，上市银行经营稳健规范。

一是资产和业务结构不断优化，服务实体经济能力增强从资产结构看，2021年末，58家上市银行发放的贷款和垫款平均占比52.74%，比2020年提高2.08个百分点，对实体经济的支持进一步加强，证券投资和同业资产合计占比降至37.35%，较2020年下降1.06个百分点，同业和非标资产继续下降

在扩大内需，提振消费的背景下，零售贷款成为更多上市银行信贷投放的倾斜方向58家上市银行零售贷款平均占比34.52%，较2020年上升0.50%，公司贷款平均占比58.41%，较上年下降0.70%其中，平安银行，常熟银行，瑞丰银行零售贷款占比排名前三，分别达到62.36%，61.02%，60.81%

从贷款规模和增速来看，2021年，58家上市银行贷款及垫款余额合计136.93万亿元，同比增速11.46%，较2020年下降1.25个百分点，反映出信贷增速放缓，企业有效融资需求明显减少上市银行要进一步加强对重点领域和薄弱环节的支持，稳定信贷总量

二是存款总体规模保持稳定增长，负债结构进一步改善2021年，58家上市银行存款占负债比重为71.35%，比2020年提高0.22个百分点，存款稳增长能力进一步提升，同业负债占比11.12%，较2020年下降0.32个百分点，同业负债继续下降

从存款规模和增速来看，58家上市银行吸收存款余额合计162.39万亿元，同比增长7.64%，增速较上年回落2.55个百分点存款的增长率与负债的增长率基本相同同时，面对存款竞争激烈的市场环境，零售存款对银行存款稳定性的重要性凸显，大额存单，协议存款等个人定期存款实现快速增长2021年，58家上市银行零售存款占比平均为42.67%，比2020年提高1.78个百分点其中，个人定期存款平均占比31.95%，比2020年增长3.09%邮储银行零售存款占比最高，占比88.47%，锦州银行个人定期存款占比最高，占比75.7%，比2020年提高69.77个百分点

三是利润水平恢复，非利息收入占比上升2021年，58家上市银行共实现营业收入6.04万亿元，同比增长7.75%，增速比2020年提高2.82个百分点，实现净利润1.99万亿元，同比增长12.06%，比2020年提高11.96个百分点，恢复盈利能力，非利息收入占营业收入的22.16%，比2020年提高2.71个百分点，收入结构持续改善

四是资产质量企稳向好，抵消风险能力增强2021年，58家上市银行不良贷款余额合计1.87万亿元，同比增长1.85%，增速较2020年下降13.38个百分点不良贷款增速明显放缓，不良贷款率和问题贷款率实现双下降，分别为1.44%和3.72%，分别比2020年下降0.08个百分点和0.01个百分点，信用减值损失合计1.58万亿元，同比下降3.49%，信用风险成本降低，拨备覆盖率273.59%，比2020年提高26.00个百分点，抗风险能力增强邮储银行，宁波银行等12家上市银行不良率低于1%

五是公司治理日趋规范，ESG信息披露日趋完善2021年，在强监管的推动下，上市银行在公司治理体系，组织，制度，人才，文化等方面持续投入党的领导全面融入公司治理体系，上市银行公司治理能力进一步提升践行ESG理念，进行高质量的信息披露已经成为上市银行董事会和高级管理层的共识，引领上市银行ESG实践达到国际先进水平2021年，58家上市银行的ESG相关报告披露比例为100%，远高于我国30%上市公司的平均披露水平

新格局下，创新服务实体经济，业务发展亮点纷呈。

第一，供应链金融服务的创新2021年，上市银行将供应链金融作为重要战略方向，围绕行业或产业中的核心企业，整合产业链上下游的资金流，物流，信息流，为整个产业链的上下游提供定制化，一体化，综合化的服务方案，加持核心企业对处于弱势地位的上下游中小企业的良好信用，实现金融服务的精准滴灌，成为国民经济金融顺畅流通的生动实践

二是科技金融加快发展2021年，在国家创新驱动发展战略的指引下，我国科技创新突飞猛进，全社会R&D投资达到2.79万亿元，同比增长14.2%，这离不开科技金融的助力截至2021年末，银行业金融机构科技型企业贷款余额较2021年初增长23.2%，高于平均贷款增速12.1个百分点各大上市银行科技型企业贷款增速普遍超过信贷总量增速，其中上海银行，长沙银行等科技金融增速超过35%，工，农，中，建四大行科技金融信贷余额已接近或超过万亿元

三是绿色金融战略升级上市银行发布了二氧化碳排放高峰期金融服务碳中和目标行动计划，与碳挂钩的创新信贷产品快速涌现，环境和气候风险管理逐步加强，努力实现自身经营，投融资的碳中和截至2021年底，披露相关数据的55家上市银行绿色信贷余额超过11万亿元，占中国银行业绿色信贷总余额的70%以上，绿色信贷余额平均增速超过60%，上市银行境内绿色金融债券累计发行规模共计4015亿元，占绿色金融债券发行总规模的61.3%其中，工商银行绿色信贷余额最高，为2.48万亿元，平安银行绿色信贷余额增速最快，为204.6%

第四，数字化转型加快2021年，我国上市银行对金融科技的投入持续增加6家大型银行和10家上市股份银行科技投入合计1633.31亿元，同比增长12.92%，科技投入占收入的比重平均为3.39%，比2020年提高0.33个百分点，科技人员平均占比7.12%，同比上升0.66个百分点其中，工商银行科技投入最多，为259.87亿元，招商银行科技投入占营收比重最高，占4.37%，平安银行科技人员占比最高，占比22.1%

五是普惠金融深入推进2021年，披露相关数据的54家上市银行普惠微贷余额合计11.40万亿元，平均增速29.69%，披露普惠小微客户数的41家上市银行的普惠微贷户均余额为85.38万元/户，呈现显著的增量和扩张趋势，有效拓展了普惠金融服务的广度和深度六大行中，建设银行的普惠小微贷款余额最大，为1.87万亿元，中国银行，工商银行，交通银行位列普惠小额贷款余额增速前三，分别为53.15%，52.5%，49.23%，中国银行，交通银行，农业银行的小额贷款利率最低，分别为3.95%，4%，4.1%

2022年，商业环境有很多变化，可以从容应对风险和挑战再出发。

魏星表示，2022年，新冠肺炎疫情仍将持续，地缘政治冲突加剧，全球经济复苏放缓，国内宏观经济运行面临压力，稳定经济市场的任务艰巨上市银行需要克服潜在风险，寻找机遇，迎接挑战

息差收窄的压力依然存在，营业收入增长面临挑战一方面，利息收入持续承压2021年，58家上市银行平均净息差和净息差为2.08%和2.01%，分别比上年下降0.14和0.15个百分点在政策降息，降息和贷款延期的共同作用下，2022年一季度新发放企业贷款利率为4.4%，较2021年全年下降0.21个百分点，与2021年末相比，净息差继续收窄的上市银行超过20家另一方面，非利息收入的高增长放缓2021年，58家上市银行非利息收入快速增长，同比增长16.91%，受理财需求增加和基数效用较低的推动2022年，受银行理财向全净值化转型，利润减少幅度进一步加大等因素影响，上市银行非利息收入增速将放缓

预计在信贷高增长的形势下，资本将继续承压，资本管理亟待加强2021年，58家上市银行资本充足率和一级资本充足率分别为14.11%和11.53%，较2020年末分别上升0.22和0.29个百分点平均核心一级资本充足率为10.16%，与上年持平，资本充足率稳步上升，同时，部分上市中小银行信贷资本消耗较大，存在资本补充压力2022年一季度，上市城商行资本充足率较2021年末下降22家，占比65%在监管资本收紧和资本补充困难的影响下，上市银行资本充足率将继续承压

上市银行估值表现较差，提升市值管理能力刻不容缓十多年来，中国a股上市银行估值一直偏低2021年，42家a股上市银行平均市盈率为6.33倍，58家上市银行平均市盈率为9.41倍，均显著低于沪深股市平均市盈率宏观经济增速下滑，产业结构调整，利率市场化加速，金融监管趋严等因素给我国上市银行经营带来挑战，也让市场投资者在短时间内对上市银行投资保持谨慎但从长期来看，我国上市银行的盈利模式已经从规模和息差驱动逐渐转变为效益和技术驱动同时，伴随着资本市场的发展，a股市场的投资者越来越成熟和理性，市场会给优秀的银行公允的价值

魏星表示，中国经济强劲有韧性，经济长期向好的基本面没有变，构建发展新格局的有利条件没有变同时，政策把稳增长放在更加突出的位置，有针对性地扩大最终消费和有效投资，为银行业发展带来新的机遇

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