基金经理调研忙，消费电子受关注，新能源依然人声鼎沸

伴随着上市公司中报披露的完成，基金经理们不断调研，积极寻找下一阶段的投资机会。

仅上周，就有超过500家上市公司接受了调查总体来看，新能源，电动汽车，半导体，消费等行业处于研究前沿对于一些热门股票，基金经理正在扎堆止于

电子消费受关注。

在苹果和华为发布新品前夕，沉寂已久的消费电子板块受到了资金的关注。

日前，消费电子芯片公司恒轩科技吸引了167家机构进行调研，包括易方达基金，银河基金，郭芙基金，国泰基金，私募和谐易慧，申智资管，高一资产等知名机构。

恒轩科技主要从事智能音频SoC芯片的设计至于是否涉足汽车芯片领域，恒轩科技表示并未特别关注汽车领域虽然现在消费电子市场疲软，但公司仍然坚持专注于主赛道当然，如果汽车领域有适合做的产品方向，有优势可以长期做，我们也不会放弃目前还是希望以可穿戴和智能家居为主

恒轩科技表示，明年的增长方向，无论高，中，低端，TWS耳机都将继续进化迭代一周后，苹果将发布新的Airpods，预计会有一次大的技术革新，带动其他品牌客户跟进，在智能手表方面，公司会继续努力客户对手表的性能和功耗仍在提出更高的要求，市场仍有长期发展空间在一些新的市场方向，比如AR等领域，公司会持续关注，做一些技术上的预研和探索，选择合适的时机切入

水果连锁龙头Luxshare在8月30日发布了投资者关系活动记录，公司在2022年8月28日接受了378家机构的调查机构类型有QFII，保险公司，其他基金公司，境外机构，证券公司，阳光私募机构等包括明星基金经理朱绍兴，赵晓东，邓晓峰，林鹏，乔迁和赵毅

第二季度，朱绍兴管理的郭芙天汇小幅增仓Luxshare，这是他连续第七个季度增仓该股。

新能源还在嗡嗡作响。

从公司类型来看，上周共有521家上市公司吸引了机构调研就行业而言，新能源产业链的股票仍然备受关注

长期以来，以锂电池和光伏为代表的新能源赛道受到机构研究的青睐多位基金经理亲自对新能源产业链上下游相关企业进行深入调研，包括顶流基金经理

但从8月份开始，新能源轨道股出现调整，多个子行业估值下跌，尤其是最近两周以中证内地新能源主题指数为例，8月以来跌幅超10%受股市影响，相关主题基金也表现不佳

建议均衡配置机构风格。

伴随着a股中报业绩的发布，机构积极寻找下一季度的投资机会，展望后市该基金建议在风格上进行更平衡的配置，重点关注低估值板块

2022Q2全A，全A归母净利润较Q1单季下滑光大保德信基金认为，虽然中报业绩下滑，但好于预期

以行业龙头为主的沪深300和基金重仓股利润增速连续两个季度上涨，而以中小盘股票为主的中证500和中证1000，Q2则出现明显下滑大小盘股业绩分化的背后，也体现了龙头企业突出的议价能力和优秀的管理能力考虑到近两个月大盘股和小盘股市场走势的巨大分化，投资者在总量下行的情况下关注了大盘股的弱增长，却低估了其在经济下行背景下优异的抗风险能力

从行业来看，利润增速居前的仍然是周期性产品，利润增速正增长，电力设备，新能源，煤炭，通信从Q1向上跌幅较大的是:电力和公共事业，农林牧渔，非银行，消费服务，计算机和机械其中，煤炭，电力，公用事业，通信利润增速连续两个季度改善

展望后市，光大保德信基金表示，由于对资本市场的谨慎态度，在风格上更倾向于均衡配置建议关注能源，消费，服务，低估值方向，对于热门赛道建议向新技术突破方向靠拢

一，经济相关板块估值调整已久，反弹中存在估值修复机会:稳医药，白酒，周期整体投资机会值得期待，适当关注券商关注农业和社会服务代表的预期消费景气的正边际变化

二是海外衰退交易接近尾声，通胀粘性正在被重新定价，国内部分地区限电也会催化需要重新评估的传统能源的生产力价值。

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