龙净环保拟定增逾8亿还债及补流紫金矿业全额认购有望晋升二股东

一家是低碳环保服务运营商中的翘楚，一家是国内矿业龙头，龙净环保和紫金矿业强强联手。

2月27日晚间，紫金矿业和龙净环保发布公告，双方于最近几天签署《战略合作协议》，拟在环保和新能源业务开展战略合作。

同时，龙净环保拟向紫金矿业非公开发行1.188亿股，发行价格为6.93元/股，募资不超过8.23亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还债务。

本次发行后，如果不考虑龙净环保可转换债券转股，紫金矿业预计会持有龙净环保10%股份，一跃成为后者第二大股东。

在环保和新能源领域合作

2月27日晚间，紫金矿业和龙净环保发布公告，双方于最近几天签署《战略合作协议》，拟在环保和新能源业务开展战略合作，具体包括冶炼厂烟气治理，矿山尾矿资源化综合利用，矿山土壤及生态修复，碳捕集及碳减排技术以及光伏/风电电站等相关新能源业务有关协议期限五年

根据双方签署的《附条件生效的股份认购协议》，紫金矿业拟作为战略投资者，全额认购龙净环保非公开发行A股股份。11月21日，武汉当代科技产业集团股份有限公司旗下两家上市公司人福医药集团股份公司(人福医药，600079.SH)，天风证券股份有限公司(天风证券，60116SH)发布公告称，拟向ChubbINAHoldingsInc。(下称安达北美洲)转让所持的华泰保险股权。

龙净环保披露的增发预案显示，公司拟向紫金矿业非公开发行1.188亿股，发行价格为6.93元/股，募资不超过8.23亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还债务。

认购完成后，在不考虑龙净环保可转债转股前提下，紫金矿业预计持有其10%股份，认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

此外，紫金矿业有权向龙净环保推荐1名非独立董事。

截至公告日，龙净环保控股股东龙净实业及其一致行动人合计持有公司25.04%股权，公司实际控制人为吴洁本次发行后，龙净实业及其一致行动人持有公司22.54%股份，仍为公司第一大股东本次发行不会导致公司控制权发生变化

本次发行后，如果不考虑龙净环保可转换债券转股，紫金矿业预计会持有龙净环保10%股份，一跃成为后者第二大股东。

龙净环保是全球最大的大气环保装备研发制造商，和科技领先的低碳环保服务运营商之一，已形成高端装备制造+EPC工程服务+环保设施运营三驾马车驱动的模式，产品及服务广泛应用于电力，建材，冶金，化工等行业。。

数据显示，2018年至2020年，龙净环保营业收入分别为94.02亿元，109.35亿元和101.81亿元，同比分别增长15.90%，16.30%和—6.90%，净利润分别为8.01亿元，8.51亿元和7.03亿元，同比分别增长10.62%，6.22%和—17.42%

2021年前三季度，龙净环保营业收入达82.37亿元，同比增长18.25%，净利润达6.93亿元，同比增长21.01%。

作为国内矿业龙头，紫金矿业的金，铜，锌，银产量位居国内前三甲，在地质勘查，湿法冶金，低品位难选冶资源综合回收利用及大规模工程化开发等方面具有丰富的实践经验和强大的技术优势。

数据显示，2018年至2020年，紫金矿业1059.94亿元，1360.98亿元和1715.01亿元，同比分别增长12.11%，28.40%和26.01%，净利润分别为40.94亿元，42.84亿元和65.09亿元，同比分别增长16.71%，4.65%和51.93%。

2021年前三季度，紫金矿业营业收入达1689.76亿元，同比增长29.55%，净利润达113.02亿元，同比增长147.19%。

发挥双方龙头优势协同发展

作为各自领域的龙头企业，紫金矿业与龙净环保的强强联合，意在加大新能源领域布局。

紫金矿业公告显示，公司持续在矿山布局太阳能光伏电站，风力电站，加大对清洁绿色能源的投资。

与此同时，龙净环保有着大量高耗能工业客户资源及多年机电项目的建设，管理和运营经验。

因此，双方可以共同成立合资公司，在光伏，风电电站EPC工程建设及运维等领域开展业务，未来双方还将在锂电新能源材料等领域寻求多维度合作，且双方可根据具体合作需要，进一步扩大新能源合作领域。

最近几天，工业和信息化部公布2021年工业互联网试点示范项目名单，龙净环保智慧环保岛优化运行平台被认定为工业互联网平台+绿色低碳解决方案试点示范项目，向全国示范推广。

龙净环保总裁罗如生曾表示，未来5年，公司要通过自主开发，引进合作，并购联合等多措并举，在气，水，土，固，危废等领域，形成一批技术水平高，市场竞争力强，具有自主知识产权的重大新技术新装备新工艺，推动新领域新业务形成新的核心竞争力，支撑公司未来实现跨越发展。

最近几年来，紫金矿业在新能源领域上频频发力，多个大型锂矿项目已在开展。

2021年10月，紫金矿业豪斥49.4亿元收购加拿大新锂公司100%股权，后者核心资产为阿根廷3Q锂盐湖项目，拥有碳酸锂当量资源量756.5万吨。

日前，阿根廷生产发展部部长与紫金矿业的会议显示，紫金矿业将通过子公司Liex S.A.在阿根廷建造一家碳酸锂工厂，目标是每年生产2万吨碳酸锂，工厂计划在今年开始建设，并在2023年底前开始生产。

而且，紫金矿业与刚果国家矿业开发公司合资成立的卡坦巴矿业公司也于1月正式启动了旗下首个锂矿勘查项目。

对于此次合作，龙净环保表示，紫金矿业成为公司战略投资者后，将在多个方面加深双方合作和协同，有助于公司提高经营管理水平，扩大公司现有业务的规模，从而逐步提升公司的盈利能力。

紫金矿业则认为，本次与龙净环保建立战略合作关系，可充分发挥双方龙头优势，实现资源共享，优势互补，协同发展，有助于进一步提升公司环保生态和绿色矿山建设水平，加快新能源产业领域布局。华泰保险的股权更替较为频繁。

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