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两大千亿市值巨头双双涨停大资金参与迹象明显!

来源:东方财富    发布时间:2022-08-13 16:45   阅读量:18130   

时隔一年,三星再次发布最新折叠屏手机系列:GalaxyZFold4左右折叠,GalaxyZFlip4上下折叠另一巨头谷歌也将加入折叠手机市场,推出首款折叠手机市场暂命名为PixelNotepad,预计第三季度开始量产

与此同时,苹果的爱疯14也宣布涨价受一系列消息影响,今日消费电子板块走势强劲,智能穿戴,消费电子,无线耳机,智能音箱等概念正在前进洪光科技收获20cm涨停,就连歌尔股份和Luxshare这两个千亿市值的巨头也双双涨停机构资本参与迹象明显

从基本面来看,智能手机销量触底反弹,消费电子景气度在底部持续上升电子景气分析的核心在于下游需求,我们通过整合产业链数据进行综合判断中国信通院数据显示,2022年6月,国内手机市场总出货量为2801.7万台,同比+9.2%,环比+34.7%单月同比变化为年初以来首次由负转正,主要原因是当地疫情减弱,复工复产逐步推进,消费需求逐步恢复同时,618活动刺激需求,苹果表现强劲与此同时,手机代工龙头鸿海精密的营收增速提升至31.0%,光学镜头,PCB,连接器等环节的数据也有显著提升来自产业链的多个数据可以验证,行业的景气度已经开始出现企稳回升的迹象

此外,消费电子细分领域VR处于高确定性放量阶段,AR在发展初期快速提升智能手表有望受益于健康功能的不断完善,持续增长

估值方面,消费电子板块2020年1月以来月均动态PE为42倍,2022年7月28日动态PE为26倍,较2022年6月1日有所上升,但仍处于历史低位。

伴随着苹果产业链旺季的到来,加上折叠屏新机的发布以及苹果爱疯14涨价和消费电子景气触底反弹的利好催化,现在是中长期布局消费电子板块的好时机。建议重点关注:

1.苹果产业链龙头公司,自身用户群消费能力下行风险较小,受益于华为高端机用户转换周期。

2.8月,折叠屏新机在催化下频繁发布折叠屏供应链中柔性显示面板,保护盖,铰链等增量环节的龙头公司。

3.已经开始在元宇宙和VR/AR业务上布局的消费电子龙头企业。

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责任编辑:文辉