蓝海变红海！预制菜概念股大火、业绩却不佳？

伴随着半年报的加速披露，今年大火的前菜概念股并没有预期中的火爆或表现明显。

东方财富Choice数据显示，截至8月21日，a股预制菜概念的36只股票中，已有7家公司披露半年报，只有德力斯取得了净利润同比增长122.25%的不俗业绩，这显然表明预制菜业务已初具规模，并为其业绩做出了贡献在此之前，36家上市公司中有20家披露了业绩预告，只有德力斯出现了预增的类型

不少受访者认为，虽然a股已经形成了现成菜的概念，但还是有少数概念股形成了一定的规模，做出了成绩这一概念所涉及的大部分公司，由于传统业务的原因，仍然表现出不同的业绩

北京社科院研究员，中国人民大学智慧社会治理研究中心研究员王鹏在接受《证券日报》记者采访时表示，预制蔬菜行业准入门槛低，涌入人群多，但良莠不齐据业内人士透露，上半年，该行业已经在快速扩张中悄然完成了一次洗牌

预制菜概念火热，表现疲软。

日前，得利斯披露的半年报显示，公司上半年实现营业收入14.04亿元，其中近两年加速布局的预熟食品业务实现营收约3.05亿元，营收占比21.75%，同比增长44.86%正是由于公司不断优化产品结构，努力生产与预制蔬菜相关的高附加值产品，不断拓展B端客户，推动公司业绩增长上半年公司归母净利润同比增长122.23%，成为截至目前a股预制菜概念股中业绩突出，对预制菜业务业绩贡献明显的公司

据东方财富Choice统计，截至8月21日，36家预制蔬菜概念公司中已有7家披露半年报除德力斯外，其余6家公司中，海鑫食品和湘嘉股份今年上半年扭亏，双汇发展收入同比下降19.9%，净利润同比增长7.62%，金龙鱼，胡大股份，Xi安食品业绩均有不同程度下滑

从此前业绩预告集中披露的情况来看，36家上市公司中有20家披露了业绩预告，预告类型中仅有1家预增，而另外19家公司中仅有8家实现盈利，3家公司业绩预减，5家公司扭亏为盈，其余11家公司全部亏损。

多位业内人士指出，虽然金龙鱼，Xi安餐饮等企业都涉足了调理菜概念，但其相关业务仍在加速布局在这个阶段，他们的业绩贡献可能并不明显，他们的业绩波动主要与其报告期内传统主业的业绩驱动因素有关所以，它们各自的表现并不能完全等同于熟菜的概念

可是，头部企业加速布局调理菜业务已经越来越明显。

就已披露半年报的几家公司而言，德力斯山东10万吨/年肉类加工项目已投产，陕西基地5万吨预制蔬菜产能预计2022年底投产预计到2022年底，公司预制蔬菜总产能将达到20万吨，Xi安餐饮表示，公司正在快速进行预制蔬菜产业布局，以老字号特色半成品为基础，依托现有集成中央厨房优势，构建成熟稳定的预制蔬菜产销体系，胡大有限公司正积极推动产品结构逐步向以冷冻冷藏和熟食产品为主的餐饮配料转型今年6月正式投产的预制蔬菜产业园预计新增产能1.57万吨，将为公司抢占预制蔬菜市场份额提供硬件支撑

蓝海和红海产业面临洗牌

风口之下，由于目前预制菜行业门槛低，今年大量选手趁机涌入赛道在资本的加持下，行业迅速从蓝海变成红海

不过，在产业经济投资专家，高级经济师邓志东看来，虽然近两年进入预制蔬菜市场的企业数量在快速增加，但进入的预制蔬菜生产企业多为中小型企业或个体工商户，行业竞争格局较为分散，集中度较低，提升空间较大。

王鹏还对《证券日报》记者表示，不仅如此，很多厂家依靠自己的流量或者所谓的资源，以预制菜的名义收割，比如搞加盟模式来薅羊毛所以，虽然目前预制菜概念很火，销量也在提升，但市场还是要重新洗牌，让真正有口碑，有实力，有资源的企业去真正开发好的产品

德力斯相关负责人对《证券日报》记者表示，今年二季度疫情反复，物流不畅等因素对当时已经形成火爆势头的预制食品赛道产生了双刃剑效应一方面，我们淘汰了一批没什么资源和优势，单纯跟风，想热起来的小企业另一方面，由于预熟食品可以有效降低餐厅的运营成本，疫情期间暂停用餐后，在B端出现了降本增效的需求，从而形成了对方便预熟食品的巨大需求与此同时，很多连锁餐饮品牌也在从事熟食业务的布局同时，该负责人表示，在疫情遏制期，C端消费者也进一步提高了对调理蔬菜的认知和需求，对调理蔬菜从B端向C端渗透起到了一定的促进作用

艾媒咨询数据显示，2021年中国装配式蔬菜市场规模为3459亿元，同比增长19.8%预计未来我国装配式蔬菜市场将保持较高增速，2026年装配式蔬菜市场规模将达到10720亿元

北京工商大学商业经济研究所所长，中国食品安全电子商务研究院院长洪涛在接受《证券日报》记者采访时也指出，调理菜是我国消费升级的表现，企业需要探索独特的发展路径，模式，业态，场景和形式，才能真正实现潜力的挖掘和市场空间的拓展虽然今年预制菜大行其道，但已经出现了泡沫，出现了重复建设，趋同投资的同质化现象实践证明，在过度竞争的背景下，也会出现‘叫好不叫座’的现象洪涛说

王鹏认为，调理菜行业要想在红海中杀出一条血路，归根结底还是要靠产品，供应链，产业链上下游的整体联动。

德力斯上述负责人还表示，目前预制菜行业要实现整体良性发展，第一核心要素是产品质量，其次是C端需求后的品牌同步增长，第三是渠道实力不需要三个完整点，有两个或两个以上的优势，就有更好的发展可能性该负责人表示

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