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首只纯外资公募基金产品正式亮相揭开神秘面纱

来源:东方财富    发布时间:2021-08-21 11:09

首只纯外资公募基金产品正式亮相,揭开神秘面纱。

日前,国内首家外资100%控股的基金公司贝莱德基金正式披露了旗下首只公募产品贝莱德中国新视野混合基金的招募函及合同,该基金将于8月30日上市。

与此同时,贝莱德基金董事长,总经理,投资总监陆接受了《中国基金报》的在线采访他们详细讲解了贝莱德基金首次公开发行的特点,投资研究团队,未来产品线布局思路,以及对a股市场走势的展望他们还回答了贝莱德在中国的业务发展规划,公募基金公司和财富管理公司的定位,以及国内外公募同台竞技的差异化打法

作为全球最大的资产管理公司之一,截至2021年6月30日,贝莱德全球资产管理规模约为9.5万亿美元基金大师用十个问题十个答案让朋友们详细了解让我们看看

贝莱德首次公开募股正式亮相

聚焦新能源,泛消费等五大赛道

日前,贝莱德中国新视野混合型证券投资基金披露基金合同,招股说明书等信息该基金分为a股和C股,A类代码为013426,C类代码为013427,将于8月30日推出

基金采用双基金经理制唐华在a股市场拥有16年的投资研究经验长期在外资机构工作,有全球视野,他善于自下而上筛选优质成长股,注重行业均衡配置,另一位基金经理山李秀拥有理学硕士学位,是金融风险经理

在投资目标上,贝莱德中国新视野基金将在严格控制风险的基础上,采用偏向长期投资的总收益策略,从深入研究个股入手,努力实现基金资产的长期稳定增值。

对于第一个产品为什么叫贝莱德中国新愿景,贝莱德基金投资总监陆表示,新愿景有两层含义,一是全球愿景,二是长期愿景我们将从全球视角关注中国一些长期变化从新能源,泛消费,数字革命,养老,产业创新升级等五个方面聚焦新的增长动力

贝莱德中国新视野拟任基金经理唐华也表示,经历全球疫情后,中国不仅经济复苏领跑全球,中国企业也越来越多地在成本优势的基础上,在技术创新,管理和创意输出,品牌力提升等方面实施积极变革贝莱德中国新视野混合证券投资基金将聚焦全球视野,关注时代变迁,从新能源,泛消费,数字革命,养老和产业创新升级五大新增长驱动力出发我们对中国市场的长期发展趋势充满信心

从费率结构来看,贝莱德中国新视野混合基金管理费为1.50%/年,基金托管费为0.25%/年。

此外,值得注意的是,中国建设银行是贝莱德中国新视野混合基金的主要托管机构,同时还为基金产品提供注册,核算等全方位运营服务,是目前国内较为少见的业务合作模式。

理解贝莱德基金的十问十答

问题1:贝莱德未来在中国的业务发展计划是什么。

唐晓东:贝莱德在中国市场扎根和发展已经超过15年未来,贝莱德将继续拓展在华业务,将陆续推出一系列在中国市场风险和收益差异明显的解决方案,满足机构投资者和个人投资者的需求,把握长期可持续的投资机会和目标

中国金融业的进一步政策开放,将给贝莱德更大的发展机遇和空间未来,贝莱德将扎根中国,打造投研,产品和服务等核心能力,在中国市场推出一系列公募基金产品,帮助更多中国投资者实现财富和幸福

问题2:贝莱德基金做了哪些本土化战略安排。

张驰:虽然贝莱德基金从牌照来看是一家新公司,但贝莱德在过去15年里建立了强大的投资,研究,产品和销售团队这个团队对中国市场有很深的了解,他们在风险资产和管理方面有专业的知识,为我们成立资产管理公司奠定了基础

首先,凭借多年的国际市场管理经验,我们可以分享更高效完善的治理结构,以客户为导向的经营理念,并在本地实践中找到本地需要的产品和适合证券市场的投资方法论和解决方案。

第二,非常重要的是要强调,我们有扎根中国的决心,专业的本土团队,打造核心的投研能力,为各种客户提供产品解决方案这样的平台将继续发挥我们在中国市场的责任,为客户提供全面的金融产品

问题3:贝莱德新基金有什么特点,投资实力如何。

卢:我们将在未来几周推出首个公募产品,秉承贝莱德过去在a股的投资经验我们的投资方法和思路在a股获得了成功,我们希望将这些投资方法和经验落实到未来的基金管理中,为中国投资者带来长期回报

现在中国投资者的长期投资意识明显提升,我们将继续提供创新,多元化的解决方案,为中国投资者提供更加多元化的选择。

从基金本身来看,基金经理唐华拥有16年的a股投研经验,经历了多轮经济和市场周期,风格相对均衡。

目前,中国经济复苏领先世界,中国企业具有全球优势,包括成本控制,技术创新,管理和品牌推广等方面的积极变化。我们已经看到了这些结构性变化,并希望通过第一只基金进行投资,从全球角度和长期角度出发

,聚焦几大增长新动力,我们对中国市场长期发展充满信心。

提问4:将来更多外资加入中国资管行业,会带来什么影响。

汤晓东:国内资产管理行业发展越来越成熟,中国资本市场大门向全世界开放,贝莱德通过过去15年展业经验和对中国市场的深刻理解,以及在投资和风险管理方面的专业知识,可以帮助建立更加多元化及更健康的资产管理行业做出贡献,我们对中国资产管理行业未来发展充满信心。

从贝莱德的角度,竞争优势是在国际市场运营多年的管理经验,可以分享构建高效和完善的投资和治理框架,客户至上的经营理念,坚持产品思路上的创新我们拥有扎根本土的决心和专业的本土团队,构建基金公司的投研和产品创新的核心能力,为不同客户提供符合需求的资产管理服务

提问5:为什么贝莱德会这个时候进入中国公募市场。

张弛:贝莱德拥有扎根本土的决心,这个时候进入中国市场比较好。

过去贝莱德在中国开展业务超过15年,我们对中国市场具有深刻理解作为全球第二大经济体,中国的投资机会对全球投资者来说都是至关重要,中国市场既有发达市场的质量和稳定性,又有新兴市场的增长潜力和机会,在全球范围内找不到替代者,在全球市场的资产配置方面具有独特意义

提问6:贝莱德基金对四季度市场的投资展望如何。

陆文杰:中国经济在未来几个季度内会更加关注长期增长质量,而不是短期增长速度。

因为今年GDP6%以上的增长目标没有难点,上半年GDP同比增长12.7%,未来三四季度经济目标的完成没有太大障碍,所以我们的看法是,现在经济会更加偏重于长期增长质量,尤其是长期的人口趋势,生产力发展趋势,科技发展和产业升级的趋势,所以我们觉得,未来几个季度,短期增速不是关键,而是长期增长的质量方面的转型比较重要。

我们基金的投资理念也是如此,我们需要通过选择一些优质治理的公司,以及和行业转型升级非常明确和契合的公司,才能捕捉到这种长期增长机会。

中国正处在结构性变化的契机,后疫情时代全球供应链也发生了明显的变革,很多国家消费者的生活方式和企业的工作方式都发生了巨大的变化,还有气候政策和可持续发展的大趋势这些趋势在市场上有很多新的讨论,对投资方面,估值体系和研究公司的体系都产生结构性的较大的变化,需要新的视野来观察这些机会我们看到这些结构性的时代变化,聚焦一些长期的增长动力,而不是简单用过去的惯性去做投资

在投资方面,我们对投资标的的质量非常关注,包括企业的财务指标,业务模式,也包括可持续发展,ESG理念等我们将其融入本土的投资决策过程中,关注盈利增长,财务以外等可持续指标,抓住高质量的成长机会,为投资者提供长期稳定的投资回报

提问7:贝莱德公募和贝莱德建信理财公司都开业了,未来两条腿走路,两家公司定位的区别是什么,又会如何发挥协同效应。

汤晓东:贝莱德公募基金和贝莱德建信理财公司,两家公司是独立运营的他们的商业战略和目标有所区分,同时两家公司又高度互补,让我们可以覆盖更多投资者群体,给他们提供更加契合每个投资群体的产品和方案

提问8:能否介绍一下贝莱德基金的投研团队跟国内公募相比,贝莱德会有哪些差异化打法

张弛:目前贝莱德基金的投研团队主要有三个组成部分:一是来自贝莱德全球的投研团队,带来贝莱德整体对市场的看法,投资理念及风险管理的特长,二是上海原有的WOFE的投研团队,跟海外团队紧密合作,他们更多在中国市场,能够为我们提供未来的投资互补,三是招聘优秀的投研人员,跟前面的两个团队形成互补既有全球视野,也有本土实践,两者紧密结合,形成贝莱德基金的特色

贝莱德基金不一样的地方在于:一是作为全球化公司,我们有海外的资源和投研力量,有海外经验,可以帮助我们换个角度看中国,这是为什么第一个产品做中国新视野,换个角度看中国,和竞争对手有不一样的看法。

二是作为全球化的资产管理公司,我们有强有力的全球的贝莱德智库,拥有很多经济学家,从宏观方面为未来中国投资提供好的建议,对长期投资方向提供帮助。

三是贝莱德强调风险控制对投资帮助,我们更多考核基金经理的是风险调整后的收益,这是我们的特点。

提问9:贝莱德基金产品线布局的考虑是怎么样的未来是否会布局ETF

张弛:贝莱德基金会根据我们的解决方案来形成产品线布局,未来会让大家逐步看到对不同风险偏好投资者的产品和解决方案,拭目以待看到更多不一样的产品。

从贝莱德的角度来说,未来被动化产品一定是解决方案的一个重要组成部分而且会秉持股东方在全球ETF方面的经验和实践,通过ETF以及ETF产生的对市场贝塔的把握,从而形成为不同投资者提供不同的解决方案这种解决方案不是一个,而是一系列解决方案,ETF一定会是未来我们非常重要的投资工具

提问10:从投资角度,新基金在投资中国股票方面有哪些特点。

陆文杰:产品本身是偏成长风格的基金,在成长基础上我们希望找到可持续的,高质量的机会。

选股标准上集中布局优质个股,主要集中在对市场,行业,公司和管理层等质量方面的考量,还会看成长机会,看所处的行业空间是否大,是否有行业集中度上升的趋势,同时看企业的核心竞争力是否明确,估值是否合理。

聚焦可持续的高质量成长是这只基金最重要的投资风格。

责任编辑:苏婉蓉