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中国人寿首次发行2.5亿美元次级资本债

来源:南华财经    发布时间:2017-08-02 06:14

原标题:中国人寿首次发行2.5亿美元次级资本债

经济观察网 记者 姜鑫 近日,中国人寿保险(海外)股份有限公司(以下简称中国人寿海外)成功发行2.5亿美元次级资本债券,该债券获得标准普尔授予A的发行评级,这是自2017年香港保险业监管局正式成立以来,首次有保险公司在国际资本市场上发行有年期和评级的资本债券。

据了解,该债券年期为10年,附5年不可回购期,定价票面利息为3.35%。记者了解到,交易一开始就受到了投资者的密切关注。宣布交易后,订单簿记规模在宣布最终价格指引前达到了65亿美元,在近年来的国际资本市场上实属罕见。在最终定价后,最终簿记规模仍然达到了15倍的超额认购,最终183家投资者分配到的额度,其中包括多家国际顶级主权财务基金、银行、保险企业和私人银行投资者等。

中国人寿相关人士表示,此次债券发行是公司首次在国际资本市场发行有年期次级资本债券,也是2017年香港保险业监管局正式成立以来,首次有保险公司在国际资本市场上发行有年期和评级的资本债券。在中国人寿海外刚刚结束的工作会议上,该公司进一步明确了从规模导向向价值导向、从外延式发展向内涵式发展,从粗放管理向精细化管理的转型升级道路。数据显示,截至6月底,该公司实现保费收入366亿港元,同比增长12%。

责任编辑:竹隐